Fin 2022 a vu le projet Deep Transitions, fondé et dirigé par le professeur Johan Schot, lancez le Philosophie d'investissement transformatrice. Cela comprend un rapport complet proposant de nouveaux principes, outils et paramètres pour financer le changement des systèmes à long terme, jusqu'en 2023 et au-delà, pour aider à faire avancer le monde vers une deuxième transition profonde qui tourne autour de la durabilité. Pendant le événement, auteurs et contributeurs du rapport ont réfléchi à sa pertinence et ont présenté les principales composantes et implications.
Tous les systèmes doivent changer
"Le monde ne peut pas être sauvé un système à la fois," a déclaré Anton Pijpers, président du conseil d'administration de l'Université d'Utrecht, qui a ouvert l'événement.
La philosophie Transformative Investment (TI) est le fruit d'une collaboration de 2 ans entre les équipes de recherche Deep Transitions du Centre pour les défis mondiaux de l'Université d'Utrecht et le Unité de recherche sur les politiques scientifiques à la University of Sussex Business School, composé d'historiens, d'universitaires et de futuristes en transition vers la durabilité, ainsi que d'experts du financement et de la politique d'investissement qui forment le panel d'investisseurs mondiaux du projet. Ce panel influent est une cohorte de 16 investisseurs internationaux publics et privés.
« Les investisseurs ont un rôle clé à jouer dans la réalisation d'un marché juste et #durable monde'
Explorer @Transitions2est sans précédent, interdisciplinaire #recherche projet sur l'investissement transformateur⬇️https://t.co/eGaul3WBTp @TIPConsortium @SussexUBusiness @UUGlobe #investissement #Finance
– SPRU (@SPRU) 27 décembre 2022
Trois membres fondateurs de la Transformative Innovation Policy Consortium (TIPC) fait partie de cette cohorte importante et révolutionnaire qui rassemble des approches, des discours et des compréhensions des mondes de la politique et de l'investissement pour aider à mettre en œuvre un changement transformateur dans tous les secteurs et systèmes.
Le rapport appelle les philanthropes, les ESG (Environnement, Social, Gouvernance), les investisseurs publics, d'impact et institutionnels à rejoindre le mouvement et à mobiliser le pouvoir du capital pour accélérer le changement de système multiple et faire face aux crises en cascade du changement climatique, de la perte de biodiversité et des inégalités croissantes. .
Nous devons changer radicalement la façon dont nous investissons pour éviter les catastrophes et accélérer le changement du système plutôt que l'optimisation du système
Faire face à ces crises nécessite des investissements financiers considérables. Cependant, « investir davantage » ne suffira pas. Selon Johan Schot, professeur d'histoire mondiale et de transitions durables au Centre universitaire d'Utrecht pour les défis mondiaux (UGlobe), nous devons changer radicalement la façon dont nous investissons pour éviter la catastrophe et réaliser ce que ses recherches appellent un Deuxième transition profonde, à savoir une révolution de la durabilité. Schott explique :
« Les pratiques d'investissement ESG peuvent donner des résultats positifs, mais ont tendance à favoriser l'optimisation du système plutôt que des transformations plus profondes et plus fondamentales. Une nouvelle approche de l'investissement est nécessaire pour amplifier l'impact positif au sein de multiples systèmes dynamiques. Transformative Investment est une réponse à ce besoin.
Les investisseurs manquent souvent d'outils et de paramètres pour évaluer le potentiel de transformation
Les investissements transformateurs sont des investissements à long terme qui déclenchent des changements profonds dans un ou plusieurs systèmes sociotechniques. Les systèmes socio-techniques sont les piliers de nos sociétés modernes, comme le système alimentaire, de mobilité et énergétique. Actuellement, ces systèmes sont entraînés par des pratiques non durables telles que la dépendance aux combustibles fossiles, la mondialisation, la production de masse linéaire et la consommation de masse. Une deuxième transition profonde qui modifie fondamentalement les principes sous-jacents de ces systèmes sociotechniques est nécessaire pour parvenir à une durabilité et à une égalité durables. Les investissements jouent un rôle essentiel pour y parvenir.
Roberta Benedetti del Rio, co-présidente du Global Investors Panel, Senior Advisor pour Just Climate et co-auteur de la philosophie d'investissement, précise :
« L'investissement est un outil incroyablement puissant. Souvent, l'investissement a tendance à être orienté vers le traitement d'un problème par des améliorations marginales à court terme, par exemple, en créant des gains d'efficacité dans un processus de fabrication industrielle. Cependant, pour obtenir un véritable impact systémique et soutenir la durabilité et la justice mondiales, la transition vers un modèle de production et de consommation de biens plus durables et à usage partagé peut être nécessaire. Les investisseurs doivent disposer d'outils et de pratiques d'évaluation pour évaluer les investissements en fonction de leur potentiel de transformation à long terme. »
12 principes d'investissement transformateur pour guider le cycle de vie de l'investissement
Dans leur philosophie d'investissement, les auteurs décrivent 12 principes d'investissement transformateur qui proposent un moyen d'appliquer la perspective de changement de système à l'établissement d'objectifs d'investissement, à la stratégie et au développement de processus. Ces principes pratiques doivent encourager et inspirer les investisseurs publics et privés à reconnaître et à activer leur rôle en tant qu'agents de changement, et à accélérer leur propre travail de changement de système.
Pour amener l'adoption et la mise en œuvre de l'investissement transformateur dans la pratique à un niveau supérieur, l'équipe Deep Transitions et TIPC travaille au lancement d'un Deep Transitions Lab au printemps 2023 pour activer la transformation et le changement des systèmes.
Vous pouvez télécharger la philosophie d'investissement et le guide rapide ici : https://www.transformativeinvestment.net/download
Pour regarder le lancement de la philosophie d'investissement transformatrice, voir:
Investissement transformateur : une philosophie pour financer le changement du système à partir de Jenny Witte sur Viméo.
Trouvez des transitions profondes sur Twitter et LinkedIn pour rester à jour.
Pour plus d'informations, visitez: www.transformativeinvestment.net